دو خواهر مجارستانی در اوایل دهه ۱۹۰۰ به هنرمندان مشهوری تبدیل می‌شوند. یک زندگی‌نامه داستانی همراه با ترانه‌های فراوان.

یک فیلم زندگی‌نامه‌ای که دوران جوانی پل درسر، ترانه‌سرای دهه نود قرن نوزدهم را به تصویر می‌کشد؛ زمانی که او از شغل خود به عنوان سرگرم‌کننده کارناوال فراتر رفته و به جامعه نیویورک راه می‌یابد و پشت سر هم ترانه‌های پرطرفدار می‌نویسد. او با وجود رفتار مغرورانه‌اش، موفق می‌شود دل سالی الیوت، یکی از خوانندگان زن محبوب آن دوران را به دست آورد.

یک هنرمند در ریو خود را به جای یک اشراف‌زاده ثروتمند جا می‌زند. وقتی همسر آن اشراف‌زاده از او می‌خواهد که این نقش بازی کردن را فراتر ببرد، ماجراها پیچیده می‌شود.

پنی به پدر معمار و آرمان‌گرای خود کمک می‌کند تا به رویای خود یعنی پروژه پاکسازی محله‌های فقیرنشین دست یابد؛ این دختر کوچک با سرجوخه جونز می‌رقصد.

بارد، پسر یک میلیونر اهل شرق، متوجه می‌شود که پدرش به قتل رسیده است و برای دیدن درو، دامداری که ممکن است چیزی در این باره بداند، به غرب پرواز می‌کند. در طول مسیر، هواپیمای او در حمام خانه جری سقوط می‌کند؛ جری عاشق او می‌شود و این موضوع حسادت استیو، خواستگار جری را برمی‌انگیزد.

سر جورج، هیلاری گت را استخدام می‌کند تا اطلاعات بیشتری درباره اریک، مردی که می‌خواهد با لوئیس ازدواج کند، به دست آورد. گت به قتل می‌رسد و این زوج پس از ازدواج به هند فرار می‌کنند. دوست قدیمی آن‌ها، جان بیتام، با عروس همدردی می‌کند که متوجه شده همسرش مردی دروغگو و دائم‌الخمر است.

گروهبان ارتش، میکی دان، به تعقیب سیسکو کید می‌پردازد؛ راهزنی بدنام اما خوش‌قلب و کاریزماتیک در غرب وحشی. کید بخش زیادی از غنایم خود را خرج تونیا، زنی که دوستش دارد می‌کند، غافل از اینکه او در غیابش به وی خیانت می‌کند. به زودی، در حالی که معشوق بی‌خبرش مشغول راهزنی است، تونیا به دلیل وسوسه پاداش بزرگ برای دستگیری کید (مرده یا زنده)، با دان همدست می‌شود. آن‌ها با هم نقشه‌ای می‌کشند تا سیسکو کید را برای همیشه به دام انداخته و از میان بردارند.